Mercado de tarjetas de crédito crece 30,9% entre 2019 y 2022

El saldo deudor se refiere al importe de la compra, abonado o no, que aún no ha sido abonado por el cliente y sobre el que se pueden aplicar intereses. Los datos fueron divulgados este lunes (29) por BC y están incluidos en uno de los Informe Economía Bancariaque se publicará íntegramente el próximo 6 de junio.

Según el BC, existe una tendencia al uso de modalidades de tarjetas de crédito más caras a medida que aumentan los bonos, que son el número de entidades emisoras de tarjetas en las que el cliente tiene saldo deudor.

“En promedio, a partir de dos bonos, la participación de modalidades con características crediticias, sujetas a cobro de intereses (como el crédito revolvente), y el porcentaje del límite utilizado”, explicó el BC. En total, el 54% de los clientes tenían saldo deudor en una sola institución; 25% en dos; y 20% en tres o más.

“Cuantos más bonos, mayor es el límite y el saldo promedio de la deuda. Esto indica, según el estudio, que los usuarios que están utilizando tarjetas de más de una institución aumentan su capacidad de gasto al aumentar los límites adicionales, aumentando, en promedio, el saldo de la deuda consolidada”, agregó el BC.

inclusión bancaria

El aumento en las cifras se explica por la entrada de nuevas instituciones al mercado en los últimos años, principalmente en el segmento de tarjetas de pospago, lo que significó que una parte importante de la población brasileña ahora tiene acceso a una o más tarjetas de crédito. Las entidades de pago y los bancos digitales aumentaron su base de usuarios en 27,6 millones de personas en el periodo analizado.

También según el documento, en junio de 2022, el número de tarjetas de crédito (190,8 millones) representaba casi el doble de la población económicamente activa de Brasil (107,4 millones), según datos de 2021 del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y el estadísticas del Sistema de Pagos Brasileño.

Para el BC, la expansión del mercado de tarjetas de crédito es positiva desde el punto de vista de la inclusión financiera, pero tiene potencial para aumentar el nivel de endeudamiento de los hogares. “Cuando el cliente no paga el monto total de la factura de la tarjeta, el monto impago se convierte en un tipo de préstamo, llamado tarjeta de crédito revolvente. Esta es una de las operaciones de crédito con mayores tasas de morosidad y costo en el mercado”, dice el documento.

Otro destaque es el porcentaje de uso de crédito revolvente y no migrado (monto que permanece en el sistema de crédito revolvente por más de 30 días, plazo máximo previsto, luego de que la factura no haya sido pagada en su totalidad en la fecha de vencimiento), entre el 17% y el 20%, independientemente del número de bonos de los usuarios, y la baja migración del crédito revolvente, inferior al 5%.

limitar el uso

En cuanto al uso del límite de la tarjeta, los datos revelan que a mayor número de enlaces, menor es el porcentaje de usuarios que comprometen prácticamente todo el límite de crédito.

“El hallazgo sugiere que existe un mayor margen de gasto por los límites que ofrecen las tarjetas adicionales. Además, el estudio observó un aumento en los porcentajes promedio de consumo del límite a medida que el usuario agrega nuevos bonos, lo que indica una mayor propensión a consumir para aquellos que pasan a usar más tarjetas”, dice el BC.

Las instituciones financieras digitales fueron el grupo con mayor crecimiento en el saldo deudor de sus clientes (292,3%), aunque los grandes bancos públicos continúan concentrando la mayor parte del saldo deudor, R$ 57,7 millones.

En cuanto al endeudamiento con características de operación de tarjetas de crédito, el porcentaje más alto (entre 39% y 57%, dependiendo del número de enlaces) es de bancos vinculados a empresas del sector minorista que emiten tarjetas vinculadas a sus redes de tiendas. Según el BC, los datos están en consonancia con el perfil de actuación de este colectivo, “que tiene como práctica habitual la realización de préstamos personales con pago de las cuotas en la factura de la tarjeta”.

“En el lado opuesto, está el segmento de bancos cooperativos y cooperativas singulares, con un porcentaje de uso de tarjeta en modalidades sujetas a cobro de intereses muy inferior a los demás grupos”, completó la agencia.